다우지수 8일만에 하락마감. 코스피 미칠 파장점검.

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3월4째주 증시 예측 및 증시 투자전략.

 

 

 

증시분석 & 투자전략

 

미증시 하락마감. – 다우지수 8일만에 음봉 – 나스닥 5일선 아래에서 마감 – 달러인덱스 상승.

 

지난주 금요일 마감한 뉴욕증시는 거래일 기준으로 8거래일 동안의 상승을 마치고 하락마감.(일간차트상 음봉출현)

 

미국증시는 장중에 전해진 인도 중앙은행의 기습적인 기준금리 인상 소식으로 글로벌 긴축모드에 대한 우려로 하락하면서 마감했다.

 

다우,나스닥 증시는 하락했지만 증시와 대체제로 분류되는 채권에서도 미국의 긴축모드 가는성으로 투자자들이 국채를 매도하면서 미국채 수익률은 상승마감.(채권가격하락)

 

 

 

미증시 다우지수 일간차트

 

 

 

 

거래일 기준으로 8거래일 동안의 양봉행렬이 일단은 멈췄다.

 

장중에 5일 이동평균선이 무너지는 모습을 보였지만 아래 차트에서 보듯 5일 이동평균선이 무너지며 마감한 나스닥과 달리 후장에 들어 올리면서 5일 이동평균선은 지켜내며 마감한 모습이다.

 

 

 

나스닥 일간차트

 

 

최근 다우지수보다 강한 상승모습을 보여주던 나스닥은 차익 매물출회로 5일 이동평균선이 무너지면서 하락마감한 모습.

 

차트에서 보듯이 최근에 보기힘든 큰 음봉이 나타나므로써 추가 조정에 대한 가능성을 열어둔 모습이다.

 

 

 

10년 만기 미국채 수익률 일간차트

 

 

미증시 기준 화요일에 나온 큰 음봉에 대한 반발 매수세라고 하기엔 다소 큰폭의 되돌림이 진행중인 모습이다.

 

아무래도 장중에 인도 중앙은행의 기습적인 기준금리 인상조치가 단행된 것에 대해 미국도 출구전략에 들어가는것이 아니냐는 우려가 국채 매도세를 불러온거 같다.

 

일단 차트상 60일 이동평균선이 뚫리지 않는이상 하락낙폭에 대한 반발 매수세라고 보여지나 60일 이동평균선이 뚫리는 상황도 염두에 두고 전략을 세워야 하겠다.

 

60일 이동평균선을 돌파하여 지수가 상회하는 상황이 발생한다는 것은 시장에서 미국도 금리인상 가능성이 큰것으로 받아들이는 것으로 증시에는 수급이나 기초 펀더멘털 측면에서 악재로 부각될 것이다.

 

 

 

미국 달러 인덱스 일간차트

 

 

달러가치가 거래일 기준으로 2틀동안 강하게 상승하고 있다.

 

달러가치 강세의 의미가 무엇인가? 누군가 달러를 사고 있다는 것이다.
그렇다면 달러를 사는 사람들은 누구인가? 이머징마켓,원자재 상품시장에서 투자하던 미국의 달러자금이 긴축에 대비하여 미국본토로 들어온다는 것이다.

 

자금이 미국으로 회귀하니 당연히 유가,금등 원자재 가격은 하락세로 전환되고 각국 환율은 약세로 돌아서는 것이다.

 

 

 

텍사스 중질유 (WTI)

 

 

 

 

국제금값 (온스/달러)

 

 

달러인덱스 차트에 표시했듯이 인덱스지수가 20일 이동평균선을 강하게 돌파하고 있는 상황이기 때문에 유가,금값역시 20일 이동평균선을 하회하거나 근접해 있는 상황이다.

 

문제는 월요일 우리 환율시장에 미칠 파급영향이다.

 

 

 

원,달러 환율 일간차트

 

 

최근에 코스피가 강한 모습을 보이고 있는 상황임에도 환율은 추가 하락보다는 1130원 선에서 바닥권을 다지면서 20일 이동평균선을 호시탐탐 노리고 있는 상황이다.

 

앞에서 살펴본 차트에서 달러인덱스 차트가 20일 이동평균선을 상회하는 상황에서 월요일 개장하는 원/달러 환율 시장에서 시작부터 큰 폭의 상승으로 출발할 것으로 보인다.

 

문제는 환율이 20일 이동평균선에 근접해서 출발할때 과연 매도세가 많을지 매수세가 많을 지에 싸움일텐데 환율시장에서의 외국인들의 움직임 영향이 우리 주식시장에 큰 영향을 미칠 것이다.

 

 

 

코스피 일간차트

 

 

최근에 코스피지수의 강세로 차트가 견조한 모습이지만, 5일 이동평균선이 위치한 부분 1670라인 까지는 충분히 조정이 가능한 모습이기 때문에 조정을 염두해 두는 전략이 필요해 보인다.

 

앞서 환율 상황에서 살펴보았듯이 외국인의 투자자금이 유입되기 만만치 않은 상황이므로 최근 지수 급등을 이끌었던 대형IT종목군(삼성전자,삼성전기,삼성SDI,LG디스플레이)현대차,기아차 등에서 외국인들의 차익실현 물량들이 나오는지 체크해야하며 원달러 환율 1140원대에서의 방향성을 살펴야할 증시 키워드일 것이다.

 

투자자별 매매종합

 

구분 개인 외국인 기관계 기타
코스피 -3,069 2,841 -189 -22
코스닥 -143 48 118 -27
선 물 -41 1,827 -2,234 250
콜옵션 -20 6 7 8
풋옵션 0 7 -5 -2

외국인 순매수 상위종목

 

종목명 현재가 대비 등락율 거래량 외인순매수
기아차 23,950 5.04 7,830,176 2,477,070
대한생명 8,590 1.42 10,578,979 1,220,440
외환은행 13,550 0.73 3,070,368 565,340
LG디스플레이 38,700 0.52 2,784,698 486,285
웅진케미칼 1,165 4.95 14,229,662 478,710
한국전력 38,550 0.26 1,625,510 421,926
LG텔레콤 7,920 1.02 2,512,404 415,728
선우중공업 95 0.00 5,251,695 400,665
KT 46,700 2.41 1,574,443 391,242
현대차 115,000 3.14 1,252,781 341,412
엑스로드 105 12.50 9,348,465 300,000
티엘씨레저 290 3.33 8,194,913 289,610
STX팬오션 13,050 0.38 1,849,679 286,190
케이디씨 5,850 0.52 2,451,717 264,650
기업은행 13,900 1.07 1,335,206 246,150
유진투자증권 885 0.00 2,712,514 231,840
뉴로테크 340 0.00 2,563,401 227,744
빅텍 4,505 5.26 12,765,974 200,826
아이니츠 265 7.02 5,370,664 195,161
대우건설 11,500 0.88 722,654 181,320

기관순매수 상위종목

 

종목명 현재가 대비 등락율 평균매수가 거래량 기관순매수
두산인프라코어 20,400 2.26 20,248 2,903,023 1,065,504
우리금융 15,500 0.96 15,615 4,057,918 1,041,500
하이닉스 24,350 1.67 24,293 5,746,615 857,341
중국원양자원 8,430 4.72 8,310 1,439,110 509,729
기아차 23,950 5.04 23,719 7,830,176 504,595
현대건설 66,900 2.45 66,469 746,562 378,792
대우조선해양 21,950 0.92 21,845 992,850 338,066
OCI 193,000 4.04 191,668 418,407 220,987
동양기전 6,350 4.96 6,345 1,098,292 220,407
대창공업 965 2.12 955 1,319,727 209,250
KODEX 200 22,460 0.63 22,430 969,079 200,228
포스코 ICT 10,150 1.00 10,150 1,330,870 196,164
온미디어 3,765 2.21 3,820 1,475,522 184,850
한일이화 5,980 6.03 5,898 716,738 161,629
현대중공업 232,000 1.98 230,949 464,767 158,883
삼성이미징 46,000 0.66 46,111 181,044 156,410
풍산 22,450 2.05 22,316 752,028 150,609
유니켐 685 5.52 682 2,623,229 150,000
현대산업 34,500 1.17 34,470 397,492 146,141
삼성중공업 26,600 0.00 26,586 1,530,380 137,782

상승률 상위테마

 

테마명 등락율 5일대비
소형 자산주 4.99 6.11
소방기기 4.22 0.40
전자세금계산서 3.02 2.98
전자결제(전자화폐) 2.77 4.40
자동차대표주 2.69 4.93
윈도운영체제(OS) 출시 2.39 5.05
파이프 피팅(관이음새) 2.24 0.46
반도체 대표(생산) 2.22 7.61
블루투스 2.10 4.04
해운 2.07 2.39
차량용반도체 2.01 4.40
국내 상장 중국기업 1.98 0.51
바이오에탄올 1.89 1.82
수입육유통 1.82 3.39
종합물류관련주 1.77 4.23
온실가스(탄소배출권) 1.77 2.94
자산주 1.68 2.18
제대혈 1.63 3.83
태양광에너지(건설 및 발전) 1.63 2.84
비철금속 1.60 4.91

 


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