[한일단조] 우주항공 후발 역전주자

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[한일단조] 우주항공 후발 역전주자

한일단조는 실적이 뒷받침 되고 향후 폭발적 성장이 전망되는 잘 알려지지 않은 절대
저평가 종목입니다. 가치 투자로 큰 수익을 내고자 하시는 분들은 꼭 관심 가져 보시기
바랍니다.

 

 

 

1. 절대 저평가
ㅁ PER : 3.5 (실질 PER)
HTS 수치는 6.2 수준이나 이는 작년 키코 등 1회성 손실로 인해 영업이익에 비해
순이익이 크게 감소된 점이 반영되지 않았음. 1회성 손실을 제외한 실질 PER은
3점대로 절대 저평가 상태. 올해 1분기 실적만 비교해 봐도 최악인 업황 및 비수기
임에도 불구 순이익이 작년 10.2억에서 올해 동분기 14.7억으로 증가.

 

 

 

ㅁ PBR : 0.53 (자산재평가 결과 반영)
6월 30일 기준 자산재평가를 실시하여 250억의 차익이 발생한 상태 아직 재무제표에
반영되지 않았지만 반기보고서에 포함 예정임. 재평가 차익을 기준으로 PBR 재산정 시
0.5 수준으로 자산가치에 비해 주가가 낮게 형성되고 있음

 
ㅁ유보율 : 1440% (자산재평가 결과 반영)
매우 높은 수준의 유보율로 향후 무상증가 가능성이 큼

 

 

 

재무제표에 나타나는 후행성 지표로 투자하면 그때는 이미 늦습니다. 향후 기업이 어떻게
변화할지 미리 예측해서 투자하는게 진정한 가치 투자라고 할 수 있습니다. 현재 한일단조가
일부 조막손에 의해 주가가 왜곡되고 있지만 가치투자자에게는 좋은 주식을 싸게 살 수
있는 절호의 기회입니다.

 
2. 안정적 투자 종목
ㅁ 최근 3년간 평균 4% 이상의 안정적 배당 수익률
ㅁ 국내최초 단조회사이며 40년간 지속되어 온 기업

 

 

 

3. 미래 성장 동력 확보
ㅁ 진천 공장 증설, 태국법인 설립
ㅁ 세계최초 단조 원천 기술 도입(Warm Net Forging, Hypoid Gear Near Net Cold Sizing)
ㅁ 향후 2~3년내 매출 2000억 이상 예상되는 폭발적 성장 기대(08년  매출 800억)
[출처] 팍스넷  나도주식왕 님의 글

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